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随着公路客运市场受卧铺客车暂停公告、凌晨2-5时停车休息以及高铁成网、民航快速发展等因素影响,中长线及超长班线市场下滑较大,加上2012年9月1日起实施的GB7258-2012以及2013年5月1日起实施的J T/T 325-2013《营运客车类型划分及等级评定》两项规定,大型公路客车市场面临着前所未有的压力和产品结构的变化。
 
根据2013年我国大型公路客车销售情况及与往年销售对比,中国客车信息网对大型公路客车市场做了判断和分析,从大型公路客车的燃料种类、品牌销售等方面做了统计和预测,在市场整体容量趋于平稳的情况下,大型公路客车内部产品结构正在发生着变化,未来,大型公路客车产品的安全性、舒适性等将更加重要,其行业品牌集中度也将更加明显。
 
近2年大型公路客车区间段销量情况
根据国内上牌情况,中国客车信息网对大型公路客车进行了数据统计,2013年大型公路客车累计销售14627辆,同比略有下滑(详见图1),其中11.5-12m销量最大,累计销售9920辆,同比下降1.22%;10.5-11m增幅最大,也是大型公路客车唯一增长的细分市场,累计销售2889辆,同比增长39.90%; 10-10.5m累计销售1400辆,同比下滑28.06%;11-11.5m和12-13.7m基数较小。
 
受高铁开通、轨道交通发展等影响,铁路分流明显,加上长途卧铺产品取消,重大事故致对长途客运监管严厉,导致超长线发展受限,特别是12m以上特大型公路客运市场低迷。
 
 
新标准的实施影响产品需求结构,中国客车信息网在调查中发现,2013年,在分米段细分市场,11~11.5m客运车出现了大幅下滑,累计降幅达47%。主要原因是于2012年9月1日起全面实施的新的国家标准《机动车运行安全技术条件》(GB7258-2012)中规定,规定车长大于11m的公路客车和旅游客车和所有卧铺客车的车身应为全承载整体式框架结构,这一规定对11~11.5m产生了影响,因为经济性因素,用户更倾向于选择11m以下客车或12m客车。
此外,针对车长大于9m的公路客车、旅游客车和未设置乘客站立区的公共汽车的乘客门数量要求,新标准的规定使原来10.5m公路客车座位数减少,累计降幅达28%,市场逐渐向下半米线段发展,既促进10.5-11m市场的增长。
 
 
近2年大型公路客车区域市场流向情况
 
中国客车信息网统计显示,2013年销量过千的大型公路车区域市场有广东省、上海市和江苏省,500台以上的区域市场有河南、四川、安徽、浙江、广西和湖南,前9个区域市场销量达到8918辆,占整体市场容量的61%,其中除江苏市场略有下滑外,其余各市场均增长。通过我网统计,不难发现,大型公路市场一方面与地区经济情况以及人口密集型分不开的。
当前,高铁网络的不断发展,中长途客运班线下滑明显,特别是以浙江省为代表的发达区域,完善的铁路网络,对长途客运班线挤压明显,特定线路和个性化服务成为浙江省客车市场发展新方向。未来,这种市场发展现象会成为越来越地区的市场标杆。
 
近2年大型公路客车燃料种类销量情况
从燃油种类来看,大型公路车仍以传统柴油车为主,占据市场份额的80%。近年来,国家大力提倡节能减排,发展清洁能源,天然气产品在公交车市场上已经得到大量推广,受制于燃气原料储备、基础实施等因素影响,天燃气产品在大型公路车产品上处于起步阶段,中国客车信息网统计显示,天燃气大型公路客车2013年同比增长40%,占据市场份额的20%。
 
近年来“雾霾”天气愈发多见,大气治理已经迫在眉睫。随着国家层面节能减排工作的不断推进和低碳试点工作的深入开展,推动节能和新能源客车需求量得到释放。鉴于目前新能源汽车基础实施、技能能力等因素影响,大力发展新能源公路客车还不成熟,而NG清洁能源产品成为大型公路客车市场发展的新形势,在国家政策推动情况下,必定能够得到快速发展。
 
 
 
近2年大型公路客车发动机销量情况
从发动机企业来看,中国客车信息网统计显示,2013年大型公路客车潍柴动力累计销售8037辆,同比增长3.45%,占据市场份额的55%;玉柴动力累计销售5788辆,同比下滑6.43%,占据市场份额的40%;进口发动机合计销售203辆,同比下滑高达45.87%,仅占市场份额的1.4%。
 
客车行业竞争日趋激烈,高铁网络的不断发展,对大型公路车市场已经产生一定的影响,特别是乘客上座率问题,给专业运输公司带来经营压力。中国客车信息网调查发现,从发动机品牌来看,进口发动机选购比例较低,一方面说明市场对国内两大动力主机厂的产品认可,另一方面说明对选购进口发动机带来的成本压力,和担心进口发动机的服务等因素影响着进口发动机的选购比例。
 
 
近2年大型公路客车品牌销量情况
 
2013年大型公路客车排名前6位的企业没有发生变化,根据中国客车信息网统计,宇通以6001辆排名首位,占据市场份额的40%左右;苏州金龙销售1926辆、青年销售1784辆、厦门金龙销售1509辆,排名第2至第4位,市场份额均在10%以上;厦门金旅和安凯紧跟其后,排名第五和第六位,市场份额在5%左右。前6家企业累计销量12824辆,占据市场份额的88%,同比2012年上升3个百分点,这种优势企业逐渐呈现强者愈强,弱者愈弱的“马太效应”。
 
2013年6月13日,中通客车举行了隆重的交车仪式,30辆燃气公路客车交付石家庄井陉路通客运有限公司,这是该地区最大的一批燃气公路客车订单。[详细]
 
过去的一年,尽管国家宏观经济形势放缓,客车行业法规不断变化,动车网沿线不断扩大,行业竞争更加激烈,但是客车行业仍然取到了稳步的发展,主要得益于中国当前旅客出行率的不断增加带来的客车刚性需求的保障,以及在国家大力发展城市公共交通、城乡公交一体化和新能源汽车利好政策。2014年不确定的因素还很多,如何能够在竞争激烈的市场环境中取得好的成绩,客车企业需量力而行。中国客车信息网通过对大型公路市场车的总结如下:
 
受JT/T 325-2013营运客车等级标准的实施(大型高一级和大型中级客车座位总数:不大于49+1+1;低驾驶区车型不大于53+1+1),对于12m高一级有一定影响,产品需求结构将发生一些变化,如11.5m常规车型11.3m低驾驶区车型市场会有所增长;10.5-11m公路市场无论是常规车型还是低价区车型会促动市场增长。
 
 
大型公路车产品是企业获取利润的保障,但是受大环境影响,公路运输企业上座率和利润逐渐下滑,客车制造企业需更加注重产品安全性、舒适性、可靠性和服务能力提升。
 
 
行业品牌集中度更加明显,二三线品牌涉入该细分市场需量力而行。
 
专题策划:跃然 制作:张高洋 美工:陈苗 设计:肖军
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