摘要:

自2011年发生一系列特大校车安全事故以后,校车安全问题迅速成为了社会最为关注的焦点,校车安全不仅仅在于校车产品本身,校车的经营管理、法律法规等都关乎到校车安全。

近两年,校车市场增长迅速,成为客车行业市场增长的一大亮点,2013年全年校车共销售28429辆,比去年同期的27120辆增长了4.83%,月均销量超过2500辆。

从产品结构来看,轻型校车占市场主导地位,大中型校车比重有所下降;从校车销售品牌来看,校车市场作为新兴的市场,校车品牌关注度并不高,此外,校车的分布地域也根据各地经济发达程度的不同而受到一定影响。

1、轻型校车成为市场“主角”

    近两年校车市场迅速成为客车市场增长的一大亮点,据统计,2012年全年国内市场5米以上校车上牌销量24422辆,同比增幅达到2.5倍(见左图),2013年1-11月份5米以上校车上牌销量28186辆。在经历2012年校车的“井喷”,2013年的校车销量却增长缓慢,其原因在于校车的资金来源、补贴等渠道没有明确的法律规定,校车运营缺乏固定、长效的资金来源。

     

    从产品结构来看,轻型校车占市场主导地位,大中型校车比重有所下降。2013年1-11月份,5-6m校车上牌销量12132辆,占比43.04%,同比提升26.13%,从2011年206辆,迅速成为校车市场的“大脑”;6-7m校车上牌销量5463辆,占比19.38%;7m以下校车合计销售17595辆,占比62%。7m以上校车合计销售10591辆,其中7-8m校车上牌销量6654辆,占比24%,8m以上合计销量3937辆,占比14%。

     
  • 据本网分析,当前校车市场主要集中在私立幼儿园、民办学校、贵族学校以及城乡集合部的农村市场,无论是学校规模还是农村道路条件,轻型校车更加适应市场需求,特别是6m以下19座校车受市场的热捧。

2013轻型校车新产品

宇通校车推出全新超窄车身“小钢侠”

  • 宇通校车为了满足校车市场多样化的需求,推出了全新 “小钢侠”——ZK6559DX超窄车身系列,该校车车宽1.9米,满足限宽2米的需求,能满足窄路段掉头、连续转弯的需求…【更多】

海格B照可驾校车 有效缓解校车司机缺口

  • 按照校车标准,19座以上的校车必须要持有A1驾照的人才有资格驾驶。针对校车司机缺口问题,海格客车通过深度调研,及时推出B照可驾的专业校车——海格龙驹…【更多】

亚星5.7米校车耀世而出,为学童保驾护航

  • 2013年8月,亚星客车研发的未来星5.7米校车面世,该车型可以满足B照驾驶,大大增强了校车的适用性,该车的面世也标志着亚星客车5-11米校车产品链体系完成……【更多】

2、校车市场有望迈入3万辆

2013年月均销量超过2500辆,其中3月、4月、8月和9月是一年当中校车上牌量的“大月”,合计销量15180辆,占比54%,即2月、3月、7月和8月是一年当中采购小高峰,企业需更加关注寒暑假的促销活动。预计2013年12月份销量超2000辆,全年销量有望突破3万辆,同比增幅超20%。

 

 

3、校车TOP15品牌销售分析

2013年1-11月份前十五家企业合计销售24657辆,占比87.48%,近3年行业集中度有所下滑,但前十五家企业仍然占据行业的垄断地位。从品牌分布来看,一线品牌宇通、中通和苏州金龙分别位列第一、第四和第六位。东风集团(东风汽车股份有限公司、东风特种汽车有限公司和东风汽车有限公司)销售3682辆,位列行业第二位,五菱和长安分别位列第三和第五。全年预计校车销售达1000辆企业有8家,市场集中度超70%(详见下表).

 

序号 2011年 2012年 2013年1-11月份
品牌 销量 集中度 品牌 销量 集中度 品牌 销量 集中度
1 东风集团 1406 20.47% 宇通 6449 26.41% 宇通 7242 25.69%
2 宇通 1207 17.57% 东风集团 3598 14.73% 东风集团 3682 13.06%
3 长安 976 14.21% 中通 1987 8.14% 五菱 2527 8.97%
4 少林 735 10.70% 长安 1980 8.11% 中通 2020 7.17%
5 上饶 591 8.60% 五菱 1208 4.95% 长安 1611 5.72%
前五名合计 4915 71.54% 前五名合计 15222 62.33% 前五名合计 17082 60.60%
6 舒驰 418 6.08% 舒驰 1035 4.24% 苏州金龙 1211 4.30%
7 中通 337 4.91% 少林 985 4.03% 同心 1142 4.05%
8 扬子 304 4.43% 苏州金龙 686 2.81% 楚风 917 3.25%
9 同心 127 1.85% 上饶 685 2.80% 解放 747 2.65%
10 金旅 118 1.72% 扬子 647 2.65% 大力 745 2.64%
11 解放 116 1.69% 楚风 647 2.65% 舒驰 727 2.58%
12 安凯 75 1.09% 同心 633 2.59% 少林 583 2.07%
13 楚风 60 0.87% 解放 611 2.50% 上饶 540 1.92%
14 桂林 51 0.74% 厦门金龙 533 2.18% 扬子 495 1.76%
15 吉江 38 0.55% 桂林 458 1.88% 安凯 468 1.66%
前十五名合计 6559 95.47% 前十五名合计 22142 90.66% 前十五名合计 24657 87.48%
行业合计 6870 100.00% 行业合计 24422 100.00% 行业合计 28186 100.00%
数据来源:车管所上牌数

 

4、校车区域市场流向分析

    2013年1-11月份行业前15个区域市场合计销售25997辆,占比92.23%,其中湖南、广东、湖北、山东和河南位列前5名,合计销售16431辆,占比58.29%;辽宁、江西、吉林、黑龙江、江苏和安徽6省合计销售7124辆,占比25.27%。

     

    校车分布的地域不平衡。经济发达地区比不发达地区校车保有量多;东北地区校车保有量比其它地区多,主要是冬天太冷、生源分散、交通不便,农村学校的校车需求较多。校车市场在各地的差异化受到当地经济水平、民生工程、人口数量等多种因素影响,如果在全国推广,各地响应的程度会有巨大的差异。以湖州德清为例,校车市场启动较早,浙江作为经济强省,但整个地区校车销量不足400辆,充分说明地方的“有力无心”。国家已经重视学生安全问题,更应该将校车问题纳入到教育体系当中,将校车资金的规定和拨付落实到我国财税体系当中。

1、5-6m区间段明星产品分析

 

车辆型号
销量/辆
产品图片
产品尺寸
产品名称
额定载客
主销区域
GL6507XQ
2000-2500
5035*1900(1990)*2530
幼儿专用校车
10-19人
广东、湖南、江西、陕西、湖北、福建、河南
SC6515XC1G3
550-600
5145*1990*2410
幼儿专用校车
10-18人
河南、福建、湖南、湖北
DFA6548KYX3BA
550-600
5445*2000*2630
幼儿专用校车
10-19人
湖南、湖北、江西
ZK6559DX78
550-600
5540*1900*2560
幼儿专用校车
10-19人
湖北、福建、广东、江西
LCK6570D4X
250-300
5745*1900*2600
幼儿专用校车
10-19人
广东、湖南、江西

 

5-6m校车市场中看,五菱、宇通、长安、中通和东风莲花品牌销售较好,其产品长度集中在5.5m左右,宽度控制在2m以内,产品公告以幼儿专用校车为主,额定载客10-19人,主销市场集中在广东、湖南、湖北、江西和福建等地。

2、6-7m区间段明星产品分析

车辆型号
销量/辆
产品图片
产品尺寸
产品名称
额定载客
主销区域
ZK6669DX7
150-200
6645*2270*3025
幼儿专用校车
24-36人
河南、广东、湖北、江西、江苏
ZK6669DX3
150-200
6645*2270*3025
幼儿专用校车
24-36人
广东、湖北、山东、吉林
EQ6661ST3
150-200
6590*2400*3020
幼儿专用校车
24-38人
湖北、江西、陕西
HK6661KX
150-200
6650*2420*2995
小学生专用校车
24-32人
湖北、安徽
HQG6661XC
150-200
6600*2280*3050
幼儿专用校车
24-34人
河南、湖南、山东

 

6-7m校车市场中看,宇通、东风超龙、安凯和楚风品牌销售较好,其产品长度集中在6.6m左右,宽度控制在2.3m左右,产品公告以幼儿专用校车为主,小学生专用校车为辅,额定载客24-36人,主销市场集中在广东、湖北、河南和江西等地。

3、7-8m区间段明星产品分析

车辆型号
销量/辆
产品图片
产品尺寸
产品名称
额定载客
主销区域
ZK6809DX2
300-350
7995*2270*3080
小学生专用校车
24-43人
辽宁、吉林、山东、黑龙江、广东
ZK6726DX2
250-300
7245*2355*3040
小学生专用校车
24-37人
吉林、辽宁、江苏、内蒙、河南
ZK6729DX6
200-250
7245*2270*3035
小学生专用校车
24-37人
湖北、黑龙江
ZK6729DX2
200-250
7245*2270*2905
小学生专用校车
24-37人
湖南、辽宁、湖北、内蒙
KLQ6756XQE3
150-200
7495*2300*2940
小学生专用校车
24-41人
江苏、山东、广东、湖南

 

7-8m校车市场中看,宇通一支独大、其次苏州金龙,其产品长度分布在7.3m和7.9m,宽度控制在2.3m左右,产品公告以小学生专用校车为主,额定载客为24-37人和24-41人,主销市场集中在东北、广东和江苏等地。

4、8-9m区间段明星产品分析

车辆型号
销量/辆
产品图片
产品尺寸
产品名称
额定载客
主销区域
ZK6859DX1
150-200
8530*2500*3190
中小学生专用校车
24-42人
辽宁、广东、山东、河北
ZK6859DX2
100-150
8530*2500*3190
小学生专用校车
24-47人
广东、辽宁、内蒙、吉林
ZK6859DX6
50-100
8530*2500*3190
小学生专用校车
24-47人
甘肃、江苏
DD6830C03FX
50-100
8330*2355*3045
小学生专用校车
24-42人
黑龙江、辽宁、江苏
CA6900SFD1
50-100
8990*2430*3100
小学生专用校车
24-45人
吉林

 

8-9m校车市场中看,宇通、黄海和解放品牌销售较好,其产品长度集中在8.5m左右,宽度控制在2.5m左右,产品公告以小学生专用校车为主,中小学生专用校车为辅,额定载客24-47人和24-42人,主销市场集中在广东、东北和江苏等地。

5、9-10m区间段明星产品分析

车辆型号
销量/辆
产品图片
产品尺寸
产品名称
额定载客
主销区域
ZK6929DX2
150-200
9230*2500*3200
小学生专用校车
24-52人
广东、吉林、山东、上海
ZK6109DX2
100-150
9995*2500*3200
小学生专用校车
24-56人
山东、广东
DFA6978KX4M
100-150
9745*2460*3150
小学生专用校车
24-56人
广东、山东
LCK6100DX
100-150
9960*2470*3070
小学生专用校车
24-56人
山东
KLQ6106XQE4
100-150
9995*2480*3170
小学生专用校车
24-56人
江苏

 

9-10m校车市场中看,宇通、东风超龙、中通和苏州金龙品牌销售较好,其产品长度集中在9.9m左右,宽度控制在2.5m左右,产品公告以小学生专用校车为主,额定载客24-56人,主销市场集中在广东、山东和江苏等地。

 

6、10-11m区间段明星产品分析

车辆型号
销量/辆
产品图片
产品尺寸
产品名称
额定载客
主销区域
ZK6102DX2
200-250
10130*2450*3185
小学生专用校车
24-56人
辽宁、广东
KLQ6116XQE3
100-150
10995*2480*3170
中小学生专用校车
24-56人
山西、广东
ZK6119DX5
50-100
10800*2500*3230
中小学生专用校车
24-56人
广东
DD6100C02FX
50-100
10200*2495*3200
中小学生专用校车
24-51人
辽宁
XML6111J18ZXC
50-100
10930*2500*3150
中小学生专用校车
24-56人
广东

 

10-11m校车市场中看,宇通、苏州金龙、黄海和厦门金旅品牌销售较好,其产品长度集中在10.9m左右,宽度控制在2.5m左右,产品公告以中小学生专用校车为主,额定载客24-56人,主销市场集中在广东和辽宁等地。

综述分析

  • 通过以上分析,校车市场产品结构特点总结如下:
  • 序号
    产品区间
    长*宽
    代表品牌
    产品名称
    额定载客数
    价格区间
    1
    5-6m
    5.5m(5.1m)*1.9m
    宇通、五菱、东风莲花、长安和中通
    幼儿和小学生专用校车
    10-19人
    12-15万元
    2
    6-7m
    6.6m*2.3m
    宇通、东风超龙、安凯、楚风
    小学生和幼儿专用校车
    24-32人/24-36人
    16-19万元
    3
    7-8m
    7.3m*2.3m /
    宇通、苏州金龙
    小学生和幼儿专用校车
    24-37人/24-41人
    18-21万
    7.9m*2.3m
    小学生专用校车
    24-43人
    21-24万
    4
    8-9m
    8.5m*2.5m
    宇通、黄海、解放
    小学生专用校车和中小学生专用校车
    24-47人/24-42人
    30-33万
    5
    9-10m
    9.9m*2.5m
    宇通、东风超龙、中通、苏州金龙
    小学生专用校车和中小学生专用校车
    24-56人/24-52人
    38-41万
    6
    10-11m
    10.9m*2.5m
    宇通、苏州金、 黄海、金旅
    中小学生专用校车
    24-56人
    42-45万
    备注:产品价格为国Ⅳ燃油市场参考价

1、校车市场采购特点

1)经济性排第一位:校车运行公益化程度高,在资金来源、补贴等渠道没有明确的法律规定情况下,无论是政府主体、私人个体还是第三方经营,性价比高是其主要选择,对采购价格敏感度较高。同时后期使用成本也是客户需求关注焦点,整车结构设计、传动系匹配、材料使用等等都关系到产品的使用经济性。

2)动力性要求不高:校车运行安全第一,校车新标准中明确规定出厂时调定的最高时速不大于80km/h,同时在校车紧缺的市场中,受道路条件限制,高速行驶一般不存在,因此,产品选择大马力发动机不大。

3)品牌的关注度一般:校车市场作为新兴的市场,政府主导校车市场的趋势明显,校车安全不仅仅在于校车产品本身,校车的运营管理、法律法规等都关乎到校车安全,因此,对于目前中国国情的市场环境下,校车采购对品牌关注度不明显。

4)服务的重视度高:校车事故发生牵动多方的高度关注,服务及时、配套完善是校车正常运行的有力保证,特别是整车、底盘、发动机一体式服务。

5)付款方式影响大:无论是政府主导校车采购,或者是以盈利为目的第三方经营者,又或者私人学校,付款方式成为校车采购中重要影响因素,加上客车行业本身的恶性竞争长期存在,导致这种风险更大。

总之,据本网调研发现,校车安全是硬性指标,除此之外校车购买对产品的价格、付款方式、售后服务关注度较高,而对产品品牌、动力性以及舒适性一般。

 

2、校车市场运行模式探讨

序号
经营模式
运 营 方 式
运 营 单 位
性 质
优点
缺点
1
天长模式
政府购买服务(企业微利)
中南旅游运输公司
私 营

1、地方企业,经营灵活;

2、社会矛盾少;

1、私营企业,抗风险能力稍弱;

2、政府及行业主管部门对私营企业经营活动控制力较弱。
2
吴江(常熟)
政府购买服务
吴江客运集团有限公司
国营
1、农村公交模式运营,管理规范,经营灵活;
1、每年需要足够的财政支撑校车运营,每年约财政补贴1500万
3
德清模式
县财政支付
永安学生交通服务管理有限公司
国营
1、管理规范,经营灵活;
1、每年需要足够的财政支撑校车运营
4
定远模式
由客车生产商成立校车运营公司,政府购买服务
滁州扬子客车厂
私营

1、经营模式相对灵活;

2、客车生产商与运营公司同为一体,车辆服务方便;

1、客车生产商对车辆运营经验不足,尤其在线路规划合理性及人力资源配置滞后等方面;

2、不利于政府及行业主管部门对其进行监督管理。
5
淮安模式
政府统一采购
政府采购投入
国有
1、一次性解决学生乘车问题

1、政府对相关的车辆运营管理经验不足;

2、一次性资金投入较大;

3、政府要承担安全管理的职责,安全责任更重;

4、没有统一的运营管理部门。
6
全椒模式

政府补贴

(市场化运作)
安徽省交通投资集团
国有

1、实力强、信誉好、服务有保障;

2、专业公司做专业事,能很好地发挥自身特长;

3、运营管理经验丰富,特别在线路规划、车辆调配等方面,安全管理也有较好地保障;

4、与政府、行业主管部门有较好地协同能力,对政策及合约执行能力较高;

1、运输企业为国有企业相对规范,流程较多;

2、对企业商务政策要求相对较高。
7

西安模式(黑龙江鸡西市)

开通公交专线
公交公司
国有
1、现有车辆资源丰富,只需合理调整线路及车辆即可满足基本需求;

1、覆盖面不广,只能解决城区部分学生乘车问题;

2、公交公司使用车辆非专业校车,无法满足中小学生的实际需求以及安全方面不如专业校车;

3、财政投入资金无法保证专款专用。

 

3、2014年校车市场展望

2008年、2009年、2010年三年我国中小学生数都保持在1.8亿以上,上下幅度变化不大。预计未来几年我国中小学生数仍将保持在1.8亿左右,可能会出现略将现象,但是数字变化也不会太大。

庞大的学生群体,是中国校车市场发展的动力源泉。美国现有4350万学生,乘用校车学生的比例为54%,现有校车44万台。若以美国为参照系,理论上未来中国将有50%左右的学生乘用校车,校车需求总量将在100万台以上。

 

年份
幼儿园学生数
小学学生数
初中学生数
总计
单位:万
增长率
单位:万
增长率
单位:万
增长率
单位:万
增长率
2008
2474.96
--
10331.51
--
5584.97
--
18391.44
--
2009
2657.81
7.39%
10071.47
-2.52%
5440.94
-2.58%
18170.22
-1.20%
2010
2976.67
12.00%
9940.7
-1.30%
5279.33
-2.97%
18196.70
0.15%
数据来源:国家统计局统计年鉴

 

2012年5米以上校车数量为24422辆,2013年全年预计30000辆。但是,校车资金来源、补贴等渠道没有明确的法律规定情况下,遏制了校车市场大容量的增长。不过,校车仍有较大发展空间,预计未来5年内校车增速每年将达到20%左右, 2014年国内市场销量预计为3.6万辆左右。