4034辆 VS 628辆！德国纯电与氢能公交车的市场对决

　　德国2026年氢能公交车运营突破600辆！

　　普华永道通过E-Bus雷达持续追踪德国电动公交车市场。最新数据显示，纯电动公交车稳步扩张，氢能公交车的增速则更为亮眼。汉堡继续坐稳德国全国头把交椅。以下是报告的主要内容。

　　新登记数量猛增，但统计口径有分歧

　　根据德国联邦机动车管理局的年度统计，2025年德国新增电动公交车1,458辆；普华永道的数字则是1,397辆。两者之间的差距，下文会解释。

　　但有一点不存在争议：新增数量比2024年几乎翻了一番。除地区分布外，这份E-Bus雷达还涵盖了品牌、成本和采购计划等信息。

　　最新一期报告的副标题是"电动公交车在逆境中前行"，比起一年前的"市场处于十字路口？"，语气明显不同——更别说三年前那期那句颇为乐观的"电动公交车的十年正在提速"了。市场确实走过了一段颠簸的路。

　　先说说统计范围：本次分析只纳入座位数超过8个（M3车型）、采用全电驱动（纯电BEV或燃料电池FCEV）、依赖外部能源供给，且符合欧盟《清洁车辆指令》“零排放”认定标准的城市公交车（M3，I类）。

　　更关键的是，统计条件是“实际投入运营”，而非仅完成车辆登记。这比德国联邦机动车管理局的口径严格，也正是两份数据出现差距的原因。普华永道的数据截至2025年12月31日。

　　在运纯电动公交车首破4,000辆

　　按上述口径，2025年全年新增电动城市公交车1,397辆，比2024年和2023年（分别为780辆和785辆）增长79%，也是历史上首次超过1,000辆。

　　算上这批新车，截至年底德国共有4,752辆零排放公交车在运。其中纯电动4,034辆，燃料电池628辆（占13%），无轨电车90辆（占约2%）。无轨电车的数字与2025年持平，过去一年没有新增。

　　另外两种类型都在增长：纯电动从2,946辆增至4,034辆，涨幅37%；燃料电池从339辆跳至628辆，涨幅85%，是增速最快的零排放技术路线。

　　普华永道的分析师指出，这批新车大多来自一两年前敲定的采购合同，并非2025年市场骤然升温的直接结果。

　　与此同时，部分地区正在悄悄调整方向："一些氢能项目被重新审视，甚至转向纯电方案。氢能公交车的经济账能不能算通，很大程度上取决于当地能不能以合理价格稳定拿到氢气——不管是靠长期合同锁定供应，还是自建制氢设施。"

　　报告的结论是：电气化已经形成势头，不再是个别城市的先行试验。纯电动是主流，燃料电池也在扩大规模，运营商的投资意愿普遍较强。

　　北威州、汉堡、巴伐利亚仍是三强

　　联邦州排名方面，和2025年一样，北莱茵-威斯特法伦州、汉堡和巴伐利亚州合计承包了全国近一半的电动公交车。北威州2026年首次突破1,000辆，全国共有八个州各自超过200辆。

　　具体排名：北威州1,113辆（年增415辆）、汉堡709辆、巴伐利亚598辆、巴登-符腾堡412辆、黑森409辆、下萨克森358辆、柏林277辆、石勒苏益格-荷尔斯泰因253辆。

　　其余各州合计623辆。东西部差距依然明显——东德六州里只有柏林超过200辆，这在历期报告中都有体现。不过东部的进展也在加快，"其余"各州2025年合计340辆，2026年已经到了623辆。

　　城市层面，汉堡706辆纯电动稳居第一，其后是柏林277辆、科隆129辆、纽伦堡123辆、威斯巴登121辆。

　　氢能公交车方面，科隆以127辆领先，罗斯托克71辆、伍珀塔尔52辆紧随其后。90辆无轨电车中，索林根一个城市就占了66辆。

　　覆盖范围的扩大是另一个值得关注的变化。2020年只有90个城市和地区有零排放公交车在运，2024年增至180个，2025年已经是222个。电动公交车正在向中小城市和农村地区渗透，不再是大城市的专属。

　　六家制造商瓜分九成市场

　　从品牌来看，在运电动公交车约90%集中在六家制造商手中：戴姆勒客车1,853辆、索拉里斯735辆、曼恩723辆、VDL 405辆、Ebusco 312辆、比亚迪247辆。排名与2025年一致，各家销量都有所增长。

　　价格方面，差距依然不小。12米纯电单节车采购价约58万欧元，铰接车约78万欧元；对应的柴油车分别是31万欧元和41万欧元。

　　有意思的是，纯电动公交车的价格和2025年相比没变，但柴油车每款涨了5万欧元。所以价格差在收窄，不是因为电动车便宜了，而是柴油车贵了。

　　普华永道预计，随着产量提升，制造商的规模效应会逐步显现——问题是这部分成本节约最终会不会传导到车价上。

　　除车价本身外，运营电动公交车还需要在充电桩、电网扩容和车场改造上另行投入，城市地区有时还面临空间紧张的问题，这些都是实实在在的额外成本。

　　因此报告认为，政府补贴在相当长一段时间内仍是推动市场的关键变量。联邦政府2026年春季宣布的后续资助方案，时机上算是接得比较稳。

　　展望未来，各运营商目前公开的采购计划显示，到2030年还将新增约6,400辆零排放公交车，届时全国在运总量有望超过11,000辆。

　　算上所有驱动类型，已知采购计划合计约9,660辆。德国联邦政府定下的“2030年城市公交车半数电动化”目标，数字上是站得住脚的。

（信息来源：electrive、普华永道）