【原创】李笃生：明年5米以上公交车将同比增10%以上

　　11月9日，由中国公路学会客车分会、中国公路车辆机械有限公司、欧科佳(上海)汽车电子设备有限公司共同举办的第15届客车市场研究会在广西桂林召开。会上，中通客车品牌文化部部长李笃生作了题为《公交客车市场现状及发展趋势》的报告，详细分析了2017年的市场发展情况并展望了2018年的市场走向。

　　一、2017市场形势分析

　　行业大幅下滑，为多年来罕见。

　　根据中国客车统计信息网数据显示，1—9月份，客车行业销售5米以上公交客车共计46588万辆，同比下滑27.4%。公交客车经过连续大幅增长后，近年首次出现大幅下滑趋势。

　　公交产品出现重大结构性变化。

　　从车身长度看，2016年的热点8米车型成为今年的下滑重灾区。除10—11米外，其他各区段的销量都出现下降。

　　新能源公交下滑超三成，但已成为公交客车的绝对主力。

　　根据客车信息网数据，2017年1—9月份，5米以上新能源公交客车共计销售32785辆，比2016年同期46999辆下降30%。传统客车下滑20%。

　　公交客车的新能源化率保持在70%以上。新能源公交已成为公交客车市场的绝对主力。

　　同时，市场存量公交客车新能源化率达到27.1%，公交客车的新能源化已经成为不可逆转的趋势。

　　其中，纯电动公交大幅下滑，混合动力客车降幅近二成。

　　纯电动客车财政补贴普遍大幅下降50%以上，市场和客户购买新能源客车的积极性大大降低。

　　根据上传合格证数据，纯电动公交车前三季度大幅下滑35%，混合动力客车下降19%。混合动力客车在新能源客车中的占比提升至22%。

　　此外，8米—9米混合动力客车销售占比提升到19%以上，得益于新一轮补贴政策将10米以下车型继续纳入补贴范围。

　　公交客车市场热点轮换明显。

　　在公交客车的销售大省中，2016年的热点市场如山东、浙江、北京、河北、陕西等市场，出现大幅下滑;而辽宁、黑龙江、安徽、吉林、广东等市场出现较大增长。

　　其中，广东、河南、江苏、安徽、辽宁、湖南、浙江成2017年重点采购大省。

　　市场从7月份开始回暖，但复苏未达预期。

　　天然气公交波澜不惊，略微下降。

　　天然气客车由去年的3770辆，微增至今年的4012辆，增幅6%，市场整体没有起色。油气差价扩大，新能源补贴政策退坡，使天然气公交略增，但在公交新能源化的背景下，燃气客车将成为边缘化的细分市场。

　　风口过后，行业新格局!5米以上公交客车企业排名五年大变样。

　　新能源客车的地方保护仍待破解。

　　1—8月我国客车出口共计40524辆，比2016年同期的39678辆增长2.1%。但纵观2017年以前，新能源公交车的出口量除了在新加坡、欧洲部分地区有少量出口外，其余地区基本空白。今年，我国新能源公交车在荷兰、巴黎等欧洲国家均有斩获。可见，中国新能源公交客车已经开始批量走向海外。

　　二、2017—2018主要影响因素分析

　　宏观经济继续向好，这是客车市场保持稳定的基础力量。

　　国家统计局公布，前三季度我国GDP增速为6.9%，持续向好。客车的增速与宏观经济强相关，我国宏观经济向好使得客车整体不会出现大幅下滑的可能性。

　　中央地方政策暖风频吹，单一补贴发展为组合拳。

　　今年，从国家到地方陆续推出了多项行业政策，助力整个新能源行业的规范和良性发展。

　　城市化率迅速提高，城市公交迅猛发展，公共交通优先逐步得到落实

　　“十二五”以来，我国经济社会快速发展，城乡、区域一体化进程迅速推进，城镇化和机动化进程逐步加快，公共交通在城市交通系统中的主体地位已经确立，公共交通出行分担率不断提升，公交客车数量迅速发展。

　　大幅下滑的补贴新政使新能源客车面临巨大压力。

　　国补大幅下滑，同时提出地方补贴不得超过中央补贴50%;续驶里程、单位载质量能耗等关键技术指标加严，《新能源汽车推广应用推荐车型目录》需重新核定，整车企业需要优化设计产品、重新申报推荐目录，需要1—3个月时间周期;累计行驶里程达到3万公里后才能申请补贴，影响了纯电动租赁旅游、团体客车等细分市场的销售，并影响了企业现金流。

　　地方补贴政策滞后于国家政策推出，是今年市场低开高走的一大因素。

　　新补贴政策要求首次对地方补贴有明文规定，地方补贴不得超过中央补贴额的50%。在此规定指导下，各地方主管机构陆续出台新的补贴政策，这是推动新能源客车市场推广的落地性文件，但许多地方推出缓慢，使公交公司年初和上半年观望无法采购。这些地方政策落实后，对下半年新能客车实现“低开高走”的局面是重要促进。

　　近年公交客车的大跃进为公交市场调整埋下伏笔。

　　公交客流量开始出现拐点，公交车需求受到抑制。

　　2018年政策调整预期或对市场形成“小冲击”。

　　目前，市场上传言2018年新能源客车补贴政策再度调整，在现有基础上下调20%。如果传言成真，或对2018年一季度市场形成“小冲击”，但在核心零部件价格不断下调，整车价格下降、性能提升的情况下，对整个市场影响不大。

　　三、2018年市场预测

　　预期政策再度调整之下，行业将进入短期洗牌的“后补贴时代”。

　　2015年以来，新能源客车呈现爆发式增长，整车及零部件企业大上产能，行业外企业争相进入，国家政策连续调整及今年的市场表现给行业沷了一盆冷水。

　　在风口上，猪都能飞起来，但只有大潮退去，才知道谁在祼泳!市场真正的竞争由此展开。

　　标准提高、补贴坡退，三万公里运营里程要求，都对客车企业的技术研发、成本控制、资金实力提出了严峻考验，部分企业将在这一轮竞争中败下阵来。未来公交客车行业竞争格局仍将变化。

　　公交市场严重透支，2018年仍处于恢复阶段。

　　公交市场刚性需求为市场恢复提供支撑。

　　根据我国城市公交车运营要求，新能源公交车特别适于这一市场，满足了未来这一市场持续发展的需求。同时，随着我国城镇化进程的加快，和城市公交优先政策的深入，以新能源为重点的公交客车仍将是我国客车市场的关键部分。

　　虽市场短期有波动，但刚性需求仍存，公交市场的持续稳定发展长期看好。

　　萝卜+大棒，国家对新能源汽车推广设定要求指标。

　　我国新能源客车市场导入期已经结束，公交电动化转型趋势不可逆转。

　　我国新能源客车累计销售突破27万辆，2016-2017年，公交客车的新能源化率保持在80%。新能源公交已成为公交客车市场的绝对主力。中国新能源客车发展出现不可逆转的趋势，市场导入期已经结束。

　　2017年2月3日，国务院印发《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，其中规划到2020年，基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系，在地市级及以上城市全面推进公交都市建设。各地方也都推出了相应规划及政策。

　　根据统计，截止2016年底，公交车保有量61万辆，其中新能源公交22万辆，传统公交39万辆，根据各地新能源公交推广计划，至2020年，为实现对传统公交的替代，以新能源为主的公交客车采购量仍然相当可观。

　　政策坡退、性价比提升，新能源公交车正逐步同市场接轨。

　　产能过剩，新能源公交客车核心零部件成本下降进一步提升整车性价比。

　　2015和2016年动力电池产业产能是结构性过剩，其特点是劣质产能过剩和优质产能不足，需求淡季过剩，但2017年已经是优质产能过剩。

　　2017年，有效产能已超过100GWh，远高于需求总量。因此， 随着行业进入者不断增多，企业持续扩产，行业竞争将不断加剧。

　　同时，工业和信息化部、国家发改委、科技部联合印发了《汽车产业中长期发展规划》，指出到2020年，动力电池成本降至1元/瓦时以下 。从最初的4000多元，到目前的1500元左右，预计动力电池价格未来仍将下滑。

　　2017年综合预测——下滑：

　　市场销量全年没有想象中那么悲观，市场持续发展的利好因素仍在;补贴退坡带来的回调是短期的，公交客车市场从2017年下半年已逐渐回归正常发展轨道;各地地补政策出台，公交公司招标已经展开，第四季度环比将有较大增长，但同比仍将下滑。

　　预计2017年5米以上公交客车销量9万—9.5万辆，同比下降20%—25%左右。其中新能源公交客车将达到7万辆左右，同比下降30%。

　　2018年综合预测——谨慎乐观。

　　根据数据统计分析，未来公交市场没有想象中那么悲观，市场持续发展的利好因素仍在;补贴退坡带来的回调是短期的，2018年将迎来公交市场的正增长，但明年公交市场仍处恢复期;市场对于坡退已经逐步适应，新能源客车成本的不断降低和性价比的不断提升将对冲这种坡退;各地公交公司的硬性置换要求;新能源公交车运营补贴;新能源客车认可度提高，用户满意度较高，新能源公交客车刚性需求将成未来市场的主要支撑因素;目前公交客车存量过剩及公交客流下降将为市场恢复至2016年的水平形成阻碍;新能源公交出口或能为行业带来惊喜。

　　预计2018年5米以上公交客车销量10.5万-11万辆左右，同比增长10%-15%。其中新能源公交客车将达到9万-9.4万辆左右，同比增长30%，均难以恢复至2016年的水平。